2010年能源市場形勢分析與政策建議
[2015-12-22 17:24:46]詳細說明：
2009年能源產(chǎn)需增速逐季回升，下半年能源價格同比降幅收窄。預計2010年能源需求增速前高后低，全年供求基本平衡。建議優(yōu)化能源消費結構，進一步推進能源行業(yè)改革，加強能源應急供應能力建設。
預計2010年能源需求增速前高后低，供求總體平衡
能源行業(yè)作為國民經(jīng)濟重要的基礎性行業(yè)，其需求波動主要受經(jīng)濟波動、特別是工業(yè)波動的影響。2008年下半年到2009年一季度，經(jīng)濟增速的回落、特別是工業(yè)增速的快速回落是能源需求增速大幅回落的主要原因，2009年二季度以來，經(jīng)濟增速的回升、特別是工業(yè)增速的回升則是帶動能源需求增速回升的主要動力。綜合分析2010年投資、消費和凈出口三大需求情況，并考慮基數(shù)影響，預計全年經(jīng)濟增速將可能前高后低，據(jù)此判斷能源需求增速也將呈前高后低走勢。
第一，用電需求增速將前高后低，全年增速為8％左右。
從用電結構看，第二產(chǎn)業(yè)用電量（主要是工業(yè)用電量）占全社會用電量的75％左右，第一產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民用電量合計占全社會用電量的25％左右。其中，第一產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民用電量總體保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，年度增速波動相對較小，而第二產(chǎn)業(yè)用電量波動較大，第二產(chǎn)業(yè)用電量波動、特別是工業(yè)用電量波動是我國電力需求波動的最主要原因。歷史數(shù)據(jù)表明，工業(yè)的波動主要是由投資波動和出口波動造成的，從出口情況看，隨著世界經(jīng)濟復蘇，2010年出口將實現(xiàn)正增長，但受基數(shù)影響，出口增速可能前高后低。由于目前房地產(chǎn)企業(yè)資金充裕，而汽車行業(yè)擴能需求強烈，預計以房地產(chǎn)和汽車為代表的市場化投資需求在2010年上半年將保持較高增速，而鐵路等重要基礎設施建設項目投資在2010年將繼續(xù)保持較高水平，考慮基數(shù)影響，估計固定資產(chǎn)投資增速也可能是前高后低。總體判斷，預計2010年工業(yè)生產(chǎn)增速將呈前高后低走勢，用電需求增速也將前高后低，全年用電量比2009年增長8％左右。
2005年以來，我國電力裝機容量一直保持快速增長，2009年前11個月全國新增電力裝機容量6900萬千瓦，由于電力投資仍保持穩(wěn)定增長，近兩年不存在電力裝機容量不足的問題，2010年全國電力供求形勢總體平衡。
第二，煤炭需求將實現(xiàn)平穩(wěn)增長。
火電、鋼鐵、水泥和化工四大行業(yè)耗煤量占每年原煤消耗量的90％左右。其中，火電、鋼鐵和水泥行業(yè)的增長情況受經(jīng)濟波動、特別是工業(yè)波動和投資波動影響較大。目前，各主要機構普遍預測2010年中國經(jīng)濟增速將高于2009年，其中，固定資產(chǎn)投資仍將保持20％左右的增速。綜合分析經(jīng)濟增長，特別是工業(yè)和投資增長對主要耗煤行業(yè)需求增長的影響，預計2010年煤炭需求將保持平穩(wěn)增長。考慮到火電等行業(yè)單位煤耗降低的因素，預計2010年煤炭需求增長6％左右，其中上半年煤炭需求增速將高于下半年。
從供給情況看，2004年以來煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資一直保持較高增速，2009年1—11月煤炭開采及洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長33．6％，這表明煤炭產(chǎn)能仍處于較快增長期，特別是近年來隨著對小煤礦整治力度的加大，新增產(chǎn)能主要集中在大型煤礦，這將增強煤礦生產(chǎn)的穩(wěn)定性。近兩年來，我國煤炭進口量快速增長，這對調節(jié)國內、特別是一些沿海省市的煤炭供求關系發(fā)揮了積極作用，2010年煤炭進口仍將對保障國內部分省區(qū)的煤炭供應產(chǎn)生積極影響。總體看，2010年全國煤炭供求形勢基本平衡。
第三，國際油價將穩(wěn)中有升，國內成品油市場總體供略大于求。
近10年來，國際油價的變化主要受供求、美元匯率和投機三方面因素影響，其中，供求和美元匯率變化決定了油價變化的基本方向，而投機因素則放大了油價波動的范圍。2010年，從全球石油供求格局看，世界經(jīng)濟復蘇將帶動石油需求的增長，但供給增長卻越來越依賴歐佩克產(chǎn)油國。2002年以來非歐佩克產(chǎn)油國產(chǎn)量開始持續(xù)下降，全球新增石油供給已開始高度依賴歐佩克產(chǎn)油國，而近兩年全球石油投資的下降對未來的供應增長帶來不利影響。總體判斷，在不考慮美元匯率變化的情況下，2010年國際油價穩(wěn)中有升的可能性更大一些。如果美元貶值幅度較大，在投機因素作用下，油價上升的幅度可能會更大。
2009年，我國乘用車銷售量超過1000萬輛。目前我國已進入乘用車快速發(fā)展階段，乘用車保有量處于快速增長期，這將帶動汽油消費的較快增長。隨著經(jīng)濟回升速度加快，柴油消費也開始增加，預計2010年國內成品油需求將保持5％左右的增速。2008年四季度以來，我國新增煉油能力快速增加，目前煉油能力相對充裕。而在新的成品油定價機制實行后，國內成品油價格水平總體理順，煉油廠、特別是地方煉油廠開工積極性明顯提高。2010年，在國內成品油價格保持在合理水平的情況下，預計成品油市場總體供略大于求。政策建議
第一，加快天然氣行業(yè)發(fā)展，優(yōu)化能源消費結構。
長期以來，我國的能源供給和消費一直高度依賴煤炭，2008年，煤炭占能源消費總量的比例高達68．7％，遠高于世界平均29．2％的水平。而油氣等清潔能源產(chǎn)品在能源消費中的比重明顯偏低，特別是天然氣在能源消費總量中的比例只有3．8％，遠低于世界平均24．1％的水平。相對于其他能源產(chǎn)品，煤炭是一種低熱值、高污染和高運輸成本的能源，面對日益增長的能源需求和資源環(huán)境壓力，迫切要求我國進一步優(yōu)化能源消費結構。綜合考慮各種能源產(chǎn)品的規(guī)模性、經(jīng)濟性、清潔性和安全性，天然氣將是我國優(yōu)化能源消費結構的主要選擇。建議高度重視天然氣在未來能源發(fā)展中的重要地位，進一步完善天然氣價格機制，加快天然氣管網(wǎng)建設，加強與天然氣資源國的合作，推進天然氣行業(yè)快速發(fā)展。
第二，進一步推進能源行業(yè)改革。
近年來，我國一直在積極推進能源產(chǎn)品價格改革，在成品油、天然氣和電力價格改革等方面均取得一定進展。但也要看到，由于在石油、天然氣等領域尚未建立競爭性的市場結構，我國的能源產(chǎn)品定價實際上以“成本加成”和與可替代能源價格掛鉤來確定，這種定價方式還不能完全反映資源稀缺程度、市場供求關系和環(huán)境成本的變化。比如，2009年雖然國內成品油市場供大于求，但由于市場競爭有限，市場上主流加油站執(zhí)行的基本是最高零售價格，成品油價格并未反映出市場供求關系的變化。同時，天然氣、電力在輸配環(huán)節(jié)具有自然壟斷特征，對輸配環(huán)節(jié)進行獨立定價，不僅需要單獨核算輸配環(huán)節(jié)的成本，還要求在上游等非自然壟斷環(huán)節(jié)建立競爭性的市場結構。建議進一步推進能源行業(yè)改革，短期內宜重點推進石油流通體制改革，增強成品油市場的競爭性，同時，進一步提高對自然壟斷環(huán)節(jié)的監(jiān)管水平，為逐步完善自然壟斷環(huán)節(jié)的定價機制奠定基礎。
第三，加強能源應急供應能力建設。
近年來，我國多次出現(xiàn)因氣溫突變等因素造成的短期能源供應緊張問題，2009年冬季我國部分地區(qū)再次出現(xiàn)了天然氣、電煤供應偏緊的問題。雖然天氣變化是突發(fā)因素，但由此帶來的短期內能源供應緊張卻表明能源應急供應能力不足。由于我國能源分布不均衡，主要能源消費省區(qū)對外部能源依賴程度較高，一旦外部能源供應受天氣變化等因素影響暫時減少或中斷，或者因氣溫驟降造成一些能源產(chǎn)品的需求量短期內迅速增加，能源供應不足的問題就會凸現(xiàn)。建議從兩方面著手，提高能源應急供應能力：一是優(yōu)化能源供應結構，增加本地能源供應的穩(wěn)定性，如對水電依賴程度較高的省區(qū)要適當提高其他能源供應的比重。二是要加快建立應急儲備體系，特別是在一些中心城市要加快建設天然氣儲氣庫。
